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中东土豪拒绝注资,救命还要靠亲妈

没想到吧,瑞士信贷的最大金主是中东土豪!

2022年底巨亏的瑞士信贷寻求重组,重组所需40亿瑞士法郎。当时沙特国家银行向瑞信投资15亿瑞士法郎,获得其9.9%的股份。沙特主权财富基金持有沙特国家银行37%的股份。沙特国家银行特地将瑞士信贷的股份维持在10%以下,是为了避免与瑞士监管机构发生纠纷。

当时与沙特国家银行联手增持的是卡塔尔投资局。卡塔尔投资局早在08年金融危机的时候买入了瑞信约5%的股份,2022年年底再度获得近2%的股份。

此外中东的奥拉扬集团也持有瑞信5%的股份。所以说,瑞信接近四分之一的股权掌握在中东投资者手里。

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当地时间315日,瑞士信贷最大股东沙特国家银行董事长表示,绝对不会向瑞士信贷提供更多援助。随后,瑞士信贷的股价开始加速暴跌,美股开盘大跌近30%市场解读为:连沙特国家银行这种中东土豪都选择了放弃疗法,可见真的是无药可救了。

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我们来梳理一下从本周一开始,瑞士信贷发生了什么:

曾精准对2008年雷曼兄弟破产作出预测的《穷爸爸,富爸爸》作者、华尔街企业家罗伯特·清崎周一在一档节目中认为,会遭遇破产的下一家银行可能是瑞士信贷银行。罗伯特·清崎在节目中表示:问题出在债券市场。我几年前就预测过雷曼兄弟的破产,我认为下一家破产的是瑞士信贷银行……因为债券市场正在崩溃。

在罗伯特·清崎放出预测之后几个小时,瑞士信贷“自爆”巨雷。314日,瑞士信贷表示,该行在2021年和2022年的财务报告内部控制方面发现了重大缺陷,审计机构给予否定意见。同时,瑞士信贷CEO表示,该行将裁员8%

15日瑞信债券的一年期信用违约互换(CDS)飙升至近1000点(CDS价格越高说明违约概率越大)。原因是银行试图在短期内保护自己免受对手敞口的影响。

15日瑞士信贷最大股东沙特国家银行董事长表示,绝对不会向瑞士信贷提供更多援助。美股开盘,瑞信股价大幅下跌近30%,跌破2美元。中国投资界一个段子流传开来:瑞幸的市值快要赶上瑞信了,瑞信帮瑞幸做IPO的那天肯定没想到会有这么一天!

15日稍晚时间,瑞士金融市场监管局和瑞士央行发表联合声明称:必要时,瑞士央行将向瑞信提供流动性。据悉,瑞信将向瑞士央行借款500亿瑞郎。在瑞士政府宣布将为瑞信提供流动性后,该银行的美国存托凭证减少了损失,最终美股收盘下跌14%。

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为何瑞士央行要救瑞信?

瑞士信贷是仅次于瑞银集团的瑞士第二大银行,是家百年投行,业务遍及欧洲、亚洲和北美,到2022年底,它的资产约为5800亿美元,是上周倒闭的硅谷银行规模的两倍多。瑞士央行去年的一份报告称,瑞士信贷大约70%的资产负债表在国外。在瑞士境内,截至2021年底,它占瑞士国内贷款的13%和国内存款的14%。

瑞士信贷的问题令以金融业为主的瑞士经济蒙上阴影。在2020年,瑞士银行业资产约占瑞士GDP的500%,约为美国银行业资产的五倍。瑞士国家银行和瑞士政府充分意识到,瑞士信贷的倒闭,甚至存款持有人的任何损失,都会破坏瑞士作为金融中心的声誉。

不仅是瑞士,欧洲金融圈同样坐立难安。当金融系统的一个部分陷入危机时,通常会对整个系统产生影响。因为投资者往往想知道:“下一个是谁?

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